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5月末，A股市场罕见地在科技与消费之间上演了“高低切”行情。一方面，前期一骑绝尘的人工智能（AI）、半导体等硬科技赛道高位震荡；另一方面，沉寂多时的消费、医药等传统核心资产逆势回暖。
在科技股股价频创新高之际，多只公募产品的实际净值与基于一季报重仓股的估算净值大相径庭，不难推测部分资金已进行了战略“迁移”。此外，此前布局科技板块的个别消费主题产品，在面临合规考量之际或回补合同界定的方向。
个别科技基金疑似调仓
近期，不少科技股走出了单边上行的趋势，但个别涨幅居前的科技主题基金近期披露的净值，与其一季报重仓股可测算的区间净值出现了显著偏离。
以华北某公募基金旗下一只产品为例，截至一季度末，该基金前十大重仓股为清一色的AI概念股，分别为新易盛、中际旭创、海光信息、中科曙光、华勤技术等。得益于这条高弹性赛道的提振，该基金年初至今累计涨幅高达47%。
5月29日，科技股行情受挫，上述产品前十大重仓股中有9股跌幅明显，多股跌幅超过6%。不过，在盘后披露的净值中，该基金当日的实际净值却逆市上涨了1.14%，与此前的重仓风格大相径庭。由此推测，该基金在近期的交易中或已有调仓动作。
从过往数据来看，上述基金调仓风格可谓大开大合，此前多个季度屡次上演将前十大重仓股全部更换的操作。值得注意的是，该基金由两名基金经理共同管理，其中一名基金经理在管的其他产品专注于消费板块投资，叠加5月29日“老登”风格的消费股“久旱逢甘霖”。这或许意味着，该基金逆市上涨的净值或受益于提早将一定的资金调往了消费板块。
华东某公募旗下一只产品也有类似情况。截至一季度末，该基金重仓股中包含了中天科技、佰维存储、德明利等AI概念核心标的。凭借这一重仓布局，该基金的业绩也在一段时间内居于主动权益基金榜前列。有意思的是，在5月的科技股上行行情中，该基金被“后来者”反超，但在5月29日遭遇重挫的一众科技主题基金中，净值却不跌反涨，与此前的重仓风格相去甚远。
部分消费主题基金回归“初心”
复盘今年一季度及4月份的市场，科技主线呈现极强的虹吸效应。极致的结构性行情，也给非科技赛道的基金经理带来了极大考核压力。部分消费主题产品为了破解净值困局，开始选择主动将持仓风格向科技板块靠拢。
不过，随着近几个交易日消费股回温，相关净值表现或显示部分基金已回归“初心”。
举例而言，某券商资管旗下一只消费主题公募产品年初至今涨幅超过了50%，从一季报来看该产品的收益率多由高弹性的科技股贡献。而在近期科技股踊跃上行的行情中，该产品却涨幅有限，且5月29日跌幅仅约1%，与其此前重仓科技标的的表现形成明显反差。
此前，中基协起草了《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引（征求意见稿）》，对基金命名提出硬性规定，要求基金名称与实际投资方向完全匹配，“主题投资基金的名称应当明示投资方向，并与基金合同约定的投资方向一致，不得出现名实不符的情形”。
华东某投研总监表示，临近半年报全持仓披露节点，部分前期为博取超额收益而调仓至科技板块的消费或医药主题基金会面临合规考量。“不少基金近期应该是主动兑现科技板块盈利，在高位削减超配的科技股仓位，同时回补至契约界定的消费或医药核心底仓。”该投研总监说。
“高低切”行情或可期
部分公募人士指出，在主线陷入高位盘整之际，未来或有资金关注估值“高低切”带来的投资机会。
东吴基金在解读5月29日的下跌行情时表示：“主要原因，一是过去两个月科技股涨幅相对较大，二是传统行业今年跌幅很大，而代表传统行业的地产或有结构性企稳迹象。”
银华基金也表示，下跌行情背后，或许是市场对过去两个月科技主线的极致演绎释放了部分拥挤度。短期来看，科技方向的波动率已经上升，估值与拥挤度的再平衡可能是本质。
国联安基金基金经理潘明认为，AI投资已经进入“下半场”。相比此前市场共识不足、悲观预期较强的阶段，当前AI已成为多数资金共同关注的主线，交易拥挤度明显上升，投资难度也随之提高。
“市场共识太强的时候，反而容易出问题。”潘明称，对AI产业仍充满信心，但在前期涨幅已经较大的背景下，即便后续经回调再创新高，其收益弹性和上涨斜率也很难简单复制此前表现，投资者需要适度下调收益预期。
相比之下，经过长达两三年深度调整的消费板块，当前的估值中枢已回落至历史极具性价比的区间。
财通资管基金经理赵雯表示，消费板块整体处于磨底期与复苏初期的交汇点，安全边际已显著抬升，估值性价比突出。“站在当前时点，可看好出海产业链、宠物经济、游戏传媒、快递龙头以及身处周期底部、具备修复潜力的传统消费龙头企业。”
前述投研总监也指出，随着越来越多消费龙头主动提高分红比例，其兼具防御性与红利属性的特征日益凸显。对于当前风险偏好有所回落、追求确定性的场内中长线资金而言，估值处于底部的消费领域核心资产，无疑是承接科技板块溢出资金的最佳“蓄水池”。
（文章来源：证券时报）
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